截至4月9日,已有24家A股上市银行披露2022年年报。尚未披露年报的18家上市银行将在4月25日至29日集中披露。目前,国有六大行及部分股份行已披露年报,2022年上市银行整体经营情况日渐清晰。

从核心指标看,24家上市银行2022年净利润合计1.87万亿元,同比增长7.1%。其中,22家净息差收窄,占比高达91%;17家不良贷款率下降,占比70.8%;13家资本充足率下滑,占比54%。

净息差普降,非息收入承压


(资料图)

如按净利规模划分,24家上市银行呈现“三个梯队”:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行这5家净利规模均超1000亿元,处于第一梯队;兴业银行、交通银行、邮储银行等11家银行介于100亿元至1000亿元,处于第二梯队;重庆银行、青岛银行等8家银行低于100亿元,处于第三梯队。

净利同比增速方面,不同上市银行有所分化。如,张家港行、江阴银行、平安银行、常熟银行、无锡银行等5家银行去年增速均超过20%,呈现良好的成长性。瑞丰银行、宁波银行、招商银行、中信银行、邮储银行、北京银行、兴业银行等增速虽低于20%,但也超过10%,跑赢已披露年报的上市银行均值。

整体看,24家银行去年净利合计同比增长7.1%,增速收窄。2021年,这24家银行净利合计同比增长12.9%。

净利增幅收窄与商业银行净息差普遍收窄、非息收入承压有关。目前,已经披露年报的上市银行中,净利息收入占营收的比例普遍超过七成,净息差收窄对上市银行净利润的影响较为明显。

“去年四季度,贷款利率持续下行,核心负债成本尤其是对公负债成本走升,多数银行息差继续承压下行,其中大型银行由于更多承担‘稳信贷’任务、核心负债占比较高,息差收窄幅度相对更大;部分中小银行借助客户下沉以及提升信用类贷款占比等举措,推动净息差稳定。”光大证券首席金融业分析师王一峰表示。

从数据层面来看,据记者统计,上述24家银行中,除江阴银行、中国银行去年净息差较前一年上升,其他22家均出现下降。

多位上市银行高管近期也在业绩发布会上提到了净息差下行的原因。建设银行首席财务官生柳荣表示,“去年,建行净息差下降了11个基点,基本上跟同业趋势一致,主要影响因素是贷款基准利率(LPR)的下行和市场利率的下行。”

农业银行行长付万军表示,农行净息差下降有多方面因素,主要影响因素有两方面:一是降融资成本、稳经济大盘,LPR连续下调,贷款收息率较上年下降14个基点;二是受存款定期化趋势影响,存款付息率上升9个基点。

多家银行在年报及业绩发布会上表示,净息差下行压力依然是2023年经营中需要重点关注的问题。

非息收入方面,据记者统计,上述24家银行2022年手续费及佣金收入合计同比下滑2.6%。王一峰认为,部分银行非息收入承压与去年四季度理财大幅赎回、代销基金等业务放缓、减费让利冲击手续费收入,疫情影响银行卡、投行等业务开展等因素有关。

5家银行不良贷款率同比上升

不良贷款率与资本充足率是监管和市场关注的重点指标。

不良贷款率方面,据记者统计,2022年,上述24家银行均低于2%。其中,招商银行等7家银行不良贷款率低于1%。增幅方面,有5家不良贷款率出现同比增长,2家持平,其余均出现下滑。

上海金融与发展实验室主任曾刚对《证券日报》记者表示,部分上市银行不良贷款率抬升与对公房地产信贷不良率的提升有关。不过,今年房地产不良贷款率对资产质量的负面影响将大幅降低。除房地产业的负面影响之外,部分银行在年报中提到,2022年,受宏观经济下行等因素影响,社会服务、科技、文化、卫生、建筑等行业不良率较上年末略有上升。

就2023年资产质量走势,多家银行高管在业绩发布会上表示,有信心、有底气继续保持资产质量稳健。

工商银行副行长王景武表示,工行管理层有信心、有底气继续做到资产质量的稳健,信心与底气主要来自两个方面:一方面是中国经济企稳向好的环境,另一方面是工行良好的风险管理能力。

农业银行副行长张旭光表示,预计2023年农业银行的资产质量将保持基本稳定。宏观经济持续恢复向好,经济发展的质量、平衡、安全和可持续性更强,为银行稳定资产质量提供了良好的外部环境。农业银行的信用风险管控能力也在不断提升。

从资本充足率来看,工商银行等5家上市银行2022年末该指标暂居前列,均超17%。从同比变化看,有14家银行该指标出现下滑,最高下滑3.27个百分点,10家提升。整体看,部分上市城商行资本充足率较低,且下滑幅度较大。

多位业内人士表示,2023年,部分城商行资本补充渠道相对有限,资本内生能力弱,资本补充压力或持续高于国有大行和股份制银行。

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