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5月24日，三大指数集体调整，截至收盘，沪指跌1.28%，深成指跌0.84%，创业板跌0.36%，科创50指数跌0.43%。两市超1900只个股上涨。沪深两市今日成交额8027亿元。北向资金全天净卖出44.82亿元，其中沪股通净卖出13.79亿元，深股通净卖出31.04亿元。

光刻胶板块涨幅居前，其中，容大感光（300576.SZ）涨20%，同益股份（300538.SZ）涨10.77%，南大光电（300346.SZ）涨8.74%，晶瑞电材（300655.SZ）涨7.03%。近日日本把尖端半导体制造设备等23个品类列入了出口管理限制对象名单，预计7月23日施行。中信证券研报指出，在当前我国半导体领域，设备、零部件、材料仍大量依赖进口，半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易环节，仍有望进一步获得政策扶持。此外，成熟制程的扩产的预期有所好转，细分材料龙头验证导入及产品放量速度有望大幅加快。

存储芯片等亦走强，其中，朗科科技（300042.SZ）涨20%，万润科技（002654.SZ）涨10%，江波龙（301308.SZ）涨5.12%，据台媒今日报道，存储器厂商部分需求领域已出现急单。DRAM厂商南亚科表示，预期本季DRAM市况有望落地，公司在部分应用领域已出现急单。另外，另一存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温，工控相关接单也持续火热，客户急单涌入，而且量也不少。另据韩媒Pulse News报道，多位半导体行业及券商人士透露，三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%。多方证据均表明存储芯片市场正在出现更多的复苏信号。

CPO概念、通信设备涨幅居前，光库科技（300620.SZ）涨19.99%，太辰光（300570.SZ）涨8.87%，天孚通信（300394.SZ）涨7.19%，中信建投证券指出，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。

光伏、TOPCON电池、工业母机、机器人等板块亦表现活跃，其中，海源复材（002529.SZ）涨10%，钧达股份（002865.SZ）涨9.36%，沈阳机床（000410.SZ）涨10%，此前，英伟达创始人黄仁勋和特斯拉CEO马斯克均表示，人形机器人会是未来趋势。太平洋证券研报认为，虽然当前人形机器人的智能AI系统还不够成熟，但当前ChatGPT的出现已展现了生成式AI具备较强理解和生成对话能力，结合OpenAI投资人形机器人赛道，以及特斯拉等巨头的入局，看好未来人形机器人更快商业化落地。

跌幅榜上，酒店餐饮、机场航运等走势低迷，白云机场（600004.SH）跌5.19%，中国国航（601111.SH）跌3.88%。

新冠药、中药等板块走弱，拓新药业（301089.SZ）跌5.28%，太极集团（600129.SH）跌5.22%，广生堂（300436.SZ）跌4.31%。饮料制造、银行、中特估等板块亦走弱，其中，成都银行（601838.SH）跌近5%，中国人寿（601628.SH）跌4.48%。

作者|飞鱼

编辑|Terry