东方财富Choice数据显示,5月IPO券商承销及保荐收入仅为12.04亿元,相比4月的22.08亿元环比减少逾四成,3月份承销保荐费用为36.45亿元。5月仅有中信建投、华泰联合、东方证券等10家券商完成了IPO承销业务,合计帮助上市公司募集资金198.03亿元,其中,中信建投保荐家数最多。此外,中信建投1-5月券商承销保荐收入合计12.43亿元排名第一。

数据显示,5月证券发行总募资额为492.72亿元,实际募资额为473.47亿元,其中首发IPO总募资额仅为198.03亿元;4月证券发行总募资额为1273.24亿元,实际募资额为1240.72亿元,其中首发IPO募资额为625.74亿元;3月首发IPO募资额为611.47亿元。5月股权融资领域无论承销家数,还是募资金额,均大幅减少。

从承销保荐项目来看,5月10家券商承销家数合计20家,募资额为198.03亿元,承销保荐收入为12.04亿元。4月19家券商承销家数合计33家,联席保荐家数为11家,募资625.74亿元,承销保荐收入为22.09亿元。3月19家券商承销家数合计46家,募资611.47亿元,承销保荐收入为36.45亿元。5月的IPO主承销商的10家券商分别是中信建投、华泰联合、国信证券、申万宏源、东吴证券、华安证券、东方证券、南京证券、国泰君安、东兴证券。

以券商保荐家数来排名,表现最突出的是中信建投,为联翔股份、思特威、云从科技、中钢洛耐、宇邦新材独立保荐;5家公司募集资金金额分别为3.53亿元、12.61亿元、17.28亿元、11.38亿元和6.98亿元。

中信建投合计获得了2.95亿元承销及保荐费收入,承销费率最高的是宇邦新材,以其6583.6万元承销及保荐收入估算,承销费率为9.43%。华泰联合为中科江南、普蕊斯、翔楼新材、东利机械提供了IPO保荐服务,四家公司合计募集资金26.67亿元,承销及保荐费用为1.90亿元,平均承销费率为7.12%。东方证券、国信证券、 申万宏源各自保荐了2家IPO公司,东吴证券、华安证券、南京证券、国泰君安、东兴证券各保荐了1家公司。

据同花顺数据统计,2022年1-5月,46家券商总承销数量为142家,总募资金2205.94亿元,发行费用为133.02亿元,承销保荐费用为104.87亿元。中国海油、晶科能源分别募资322.92亿元、100亿元,分列募资额第二、三名。

其中,承销保荐费用排名前五的券商为中信建投证券、中信证券、海通证券、中金公司、国泰君安证券,这五家券商合计赚得承销保荐费56.34亿元。其中中信建投1-5月券商承销保荐费用合计12.43亿元排名第一,排名第二的为中信证券,承销保荐费用为12.17亿元,排名第三的为海通证券,承销保荐费用为11.93亿元。

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